Pressemitteilung
FINKENHOF begleitet den Verkauf von TS TestingService und TS GiM an die Test Industry Gruppe (IGI Private Equity)
Frankfurt am Main, 2. März 2022 – FINKENHOF hat die TS Group GmbH beim Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der TS TestingService GmbH und TS GiM GmbH an die italienische Test Industry S.r.l. begleitet.
Die TS Group ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Aachen, zu der insgesamt 11 Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern gehören. Die Gruppe ist in den Bereichen NVH- und Effizienztests, Hybrid- und E-Motor-Getriebe, Produktionsanlagen für Energiespeicher sowie Wasserversorgung tätig. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung grüner Technologielösungen.
Das Kerngeschäft von TS GiM ist der Bau und die Entwicklung von Gelenkwellen-Prüfständen. TS TestingService baut und entwickelt Rad- und Reifenprüfstände.
Test Industry ist ein Unternehmen aus dem Portfolio des Fonds IGI Investimenti Sei (IGI Private Equity). Durch den Erwerb von TS TestingService und TS GiM betritt Test Industry erstmals den deutschen Markt und baut seine international führende Stellung bei der Entwicklung und Herstellung von Prüfständen weiter aus. Der Umsatz der Test Industry Gruppe wird durch die Akquisition auf über 50 Millionen Euro steigen, verglichen mit etwa 35 Millionen Euro im Jahr 2021.
FINKENHOF hat die TS Group unter der Federführung von Dr. Maximilian von Mangoldt zu allen rechtlichen Fragen der Transaktion beraten. Für steuerrechtliche Aspekte der Transaktion zog FINKENHOF die Steuerexperten der Kanzlei ARQIS hinzu. Die M&A-Beratung auf Verkäuferseite übernahm Saxenhammer & Co. International.
Test Industry wurde im Rahmen der Transaktion von Pinsent Masons und einem Team um Corporate Partnerin Dr. Nina Leonard beraten. Die steuerliche Beratung der Käuferseite übernahm Flick Gocke Schaumburg.
Berater TS Group:
FINKENHOF Rechtsanwälte (Frankfurt): Dr. Maximilian von Mangoldt (Federführung); Oliver Köhler (Corporate/M&A, Finance), Robert Jödicke, Freya-Alena Hanf (beide Corporate/M&A)
ARQIS Rechtsanwälte (München): Dr. Mauritz von Einem (Steuern)
Berater Test Industry:
Pinsent Masons: Dr. Nina Leonard (Federführung), Christian Lang und Dr. Alexander Karst (alle Corporate/M&A, München), Mark Leonard und Domenico Schwan (beide Bankrecht & Finanzierungen, München); Kathrin Brügger und Gamze Radovic (beide Arbeitsrecht, München); Julia Stubert (Immobilienrecht, München), Kirsten Wolgast (IT/Commercial, München), und Hans Jürgen Meyer-Lindemann (Wettbewerbsrecht, Düsseldorf).
Über FINKENHOF
FINKENHOF ist eine auf Gesellschafts- und Insolvenzrecht spezialisierte Anwaltskanzlei mit Sitz in Frankfurt am Main. FINKENHOF berät mittelständische Unternehmen, Geschäftsführer, Investoren und Insolvenzverwalter insbesondere im Rahmen von Unternehmenskäufen, Krisensituationen und Restrukturierungen. Die Kanzlei bietet ihren Mandanten sowohl rechtliche als auch betriebswirtschaftliche Lösungsansätze und begleitet deren Umsetzung.
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